Derija ir nomaļa mazpilsēta, kurā ik pa laikam notiek šausminoši un neizskaidrojami noziegumi – pazūd bērni, kuru mirstīgās atliekas pēcāk tiek atrastas sakropļotas. Septiņu draugu grupiņa, kurus citi bērni atstūmuši, bezbailīgi stājas pretī šaušalīgākajam briesmonim, kādu vien spēj iztēloties – klaunam Penīvaizam – noslēpumainam aizvēsturiskam radījumam, kas nogalinājis bērnus jau gadsimtiem ilgi.

Filma angļu valodā ar subtitriem latviešu un krievu valodā.